我国焊接行业现状及发展前景
—— 鑫融基行业分析师 陈慧
2008年12月03日17:52
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旷日持久的美国次贷危机最终转化为严峻的全球性金融危机，国际金融动荡加剧，全球经济开始出现衰退，原油、矿石等资源价格下跌，投资严重不足。金融经济危机已经迅速蔓延成实体经济危机。
中国在这样全球性经济萧条的形势下，GDP增速下滑，2008年11月，中国政府宣布，对财政和货币政策进行重大调整，转向积极的财政政策和适度宽松的货币政策，将在能源、交通、社会保障和基础建设等领域投放4万亿元，以拉动内需，抵御外部经济危机，确保我国经济快速、平稳和健康发展。
今后一个时期我国经济运行面临新的不确定因素，国民经济的不景气对焊接行业影响很大。
一、我国焊接行业现状
1、焊接技术应用领域及市场价值
—— 焊接已成为最流行的连接技术
焊接作为一种将材料永久连接并具有给定功能结构的技术，已经渗透到了制造业的各个领域，号称“工业缝纫机”的焊接设备已广泛应用于造船、化工、冶金、建筑、机械、汽车、轻工、电力等行业，在航天、电子、原子能等国防尖端工业中也不可或缺，成为现代工业重要的加工工艺装备。由于中国国民经济的持续高速发展，极大地推动了焊接设备制造业的发展，近年来也出现了大幅增长的良好趋势。
—— 焊接显现了极高的技术含量和附加值
在人类社会步入21世纪的今天，焊接已经进入了一个崭新的发展阶段。当今世界的许多最新科研成果、前沿技术和高新技术，诸如：计算机、微电子、数字控制、信息处理、工业机器人、激光技术等，已经被广泛地应用于焊接领域，这使得焊接的技术含量得到了空前的提高，并在制造过程中创造了极高的附加值。
—— 焊接已成为关键的制造技术
焊接作为组装工艺之一，通常被安排在制造流程的后期或最终阶段，因而对产品质量具有决定性作用。正因为如此，在许多行业中，焊接被视为一种关键的制造技术。
—— 焊接已成为现代工业不可分离的组成部分
在工业化最发达的美国，焊接被视为“美国制造业的命脉，而且是美国未来竞争力的关键所在”。其主要根源就是基于这样一个事实：许多工业产品的制造已经无法离开焊接技术的使用。
焊接作为一种通用的共性技术，在制造业中被相当数量的企业用作关键的加工工艺，焊接直接决定着其产品质量的好坏。这些企业构成了焊接技术应用的主体。
2、行业规模
关于我国焊接行业的现状，从整体上做定量的评估或许有些困难，但从各国焊接材料的产量可在一定程度上反映出我国焊接行业的规模。我国焊材的生产总体上是与钢材同步增长的，近年来产量不断增加。仅统计焊条与焊丝，1996年的产量为62.96万吨，2002年达144.9万吨，2003年达170万吨（其中焊条120万吨，实心焊丝30万吨，药芯焊丝3.5万吨，埋弧焊丝焊剂20万吨），是世界最大的焊材生产与消费国家。但我国生产的焊材中手工焊的焊条产量一直占75%左右，各种焊丝的总量约25%。按熔敷金属计算，2002年我国焊接机械化、自动化率仅能达到40.1%, 而世界工业发达国家一般都在60%-70%以上，可见我国的焊接生产总体上说自动化率仍比较低。我国焊材产业与工业发达国家之间的差距已不在产量上，而是在整体素质和科研水平上，包括人员素质、管理水平、生产装备、检测技术、产品研发等方面。
3、企业状况
据不完全统计，以焊接为主要加工技术（或焊接对其产品质量具有关键影响的）的企业数量达7000多家。
以焊接器材为主的生产企业上千家。其中焊接设备的生产企业数量约为900家，焊接材料生产企业数量在500家以上。另外，我国还有上百家企业从事焊接辅机具、配套器具、切割机具和相关的安全防护用品的生产制造。这些企业构成了我国焊接器材供应业的主体。
4、焊接材料
目前，焊接时消耗的各种材料通称为焊接材料，主要包括有焊条、焊丝、焊剂和保护气体等。
（1）电焊条
目前我国焊条生产企业大约有500余家，其中具备完善的生产条件、检测手段和合理的质保体系的约300家，具备一定生产条件，缺乏检测手段的近200家，全行业的生产能力约150万吨。
电焊条生产企业分布于除西藏外的各个地区，经济类型有国有、集体、私营、合资、独资、股份制。焊条的生产于几个大的焊材生产企业，如天津金桥焊材公司、天津大桥集团公司、四川大西洋集团公司等。品种主要以结构钢焊条为主，还有耐热钢焊条、不锈钢焊条、堆焊焊条、镍基焊条、铸铁焊条及其它特殊用途焊条。
（2）焊丝
气保护实芯焊丝
目前全国的气保护实芯焊丝生产企业200-250家，已从德国、瑞典、加拿大、日本、瑞士、意大利及台湾地区引进各种生产设备近50套，国产或自行研制的设备100余条，年生产能力近60-70万吨。2003年实心焊丝产量30万吨。
实芯焊丝生产企业主要由国有、集体、私营、合资及独资企业组成，另外一些大型焊条生产厂逐渐成为焊丝生产的骨干企业。产量较大的生产厂有锦州锦泰金属工业公司、四川大西洋焊丝制品有限公司等。但气保护焊丝的品种较少，除ER49-1和ER50-6型号生产量较大外，其余大部分品种产量较小。
气保护药芯焊丝
先进的药芯焊丝，由于具有独特的工艺性能，成为我国发展最快的焊材，从1996年不足千吨（以粗丝为主）发展到2003年的3.5万吨（以细丝为主），平均每年以超过50%的增长率在发展，过去主要依靠进口，现在国内应用的药芯焊丝50%以上是自己生产的，并且有少量出口。应用领域也从造船逐步过扩大到建筑、桥梁、重型机械、锅炉、压力容器、管道、钢结构等多个行业。
全国具备生产药芯焊丝的厂家有29个，生产线49条，其中进口生产线25条（包括我国台湾地区制造的3条），国产24条，年生产能力达5万余吨。中国药芯焊丝生产厂中规模较大的有4家，分别是天泰焊材（昆山）有限公司、广泰焊接材料有限公司、天津市三英焊业有限公司、安泰科技股份公司焊接材料分公司（北京钢廉焊接材料有限公司2003年并入此公司）。
目前我国药芯焊丝产品品种主要有钛型气保护、碱性气保护和耐磨堆焊三大系列，适用于碳钢、低合金高强钢、不锈钢等，可满足一般工程结构焊接要求。
（3）埋弧焊焊丝和焊剂
埋弧焊丝的产量近年来也有较大增长，但是只占焊材总量的5.5%左右。而工业发达国家埋弧焊丝的比例一般在8-10%之间。
由于埋弧焊丝生产较简单，一般焊条厂和钢丝厂均可供货，能够提供埋弧焊丝的企业有数百家，部分企业以盘状供货，2003年产量约8万吨。
埋弧焊剂主要有熔炼型和烧结型两种，我国以生产和使用熔炼焊剂为主。目前焊剂生产企业有30余家，年生产能力约15万吨，其中熔炼焊剂11-12万吨，烧结焊剂3-4万吨，能够生产烧结焊剂的企业有10多家，近年来烧结焊剂市场不断扩大，烧结焊剂在焊剂中的比例也在不断提高。2003年埋弧焊剂产量约12万吨。
（4）存在问题
a国内焊材市场价格太低，尤其是焊条价格太低，造成恶性循环；
b专用产品少，比如用于密封场地的低烟尘焊条、用于涂有防锈层的抗气孔能力强的焊条等；
c实芯焊丝品种少，主要受限于钢材的供货。
5、焊接设备行业
世界钢产量近一半以上都是用焊接工艺将其制成钢制品，焊接作为一种将材料永久连接的技术，已经渗透到了制造业的各个领域，焊接设备成为现代工业重要的加工装备。
（1）近年焊接设备生产行业概况
虽然受国家宏观调控政策影响，焊机的主要原材料价格居高不下、人力成本上升、市场竞争激烈等因素影响，但国内电焊机产业仍然保持了快速增长的势头。但高端市场基本仍由国外产品占据，中低档市场供大于求，价格竞争成为主要的竞争手段，产品的利润空间随着原、辅材料涨价而进一步缩小。
（2）市场竞争不规范
大部分企业为了追求市场占有率，竞相杀价，以低廉的价格无序竞争，甚至负利润销售，这将会严重危及到我国焊接设备行业的健康发展。如何处理好成本、利润、市场占有率之间的关系，是整个焊接设备行业需要共同面对的问题。
（3） 进出口和市场销售情况
进口焊接设备主要品种是中高档的自动和半自动电弧焊机、电阻焊机、特种焊机和专用成套设备，近几年来，我国进口焊接设备有增无减。2001年进口焊接设备总额2.43亿美元，约占国内40%的市场份额。
近年来我国焊接设备出口创汇有较大增幅，部分产品有一定竞争力，主要出口到美国、日本、香港、泰国、韩国、越南、澳大利亚、马来西亚菲律宾、叙利亚等国家，2001年我国出口各类电焊机48699台，出口额？万美元。从出口焊机构成比情况看，高效节能的逆变式弧焊机、自动、半自动气体保护焊机出口量逐年增长，而交流焊机的出口创汇额也稳中有升。
国家实施西部大开发政策及加入WTO以后，企业加强产品结构调整、积极参与市场竞争，使电焊机市场销售有如下特点：⑴随着技术成熟和产品质量提高，一些性能优异、高效节能的焊接设备所占市场份额有很大提高，如MIG/MAG焊机、逆变焊机；⑵多种技术组合的多用途、多功能、智能化的专用设备、大型成套设备和生产线越来越受到用户欢迎，市场需求也日益扩大，由此产生一批专用焊机、特种焊机、大型辅机具及焊接生产线的生产厂家；⑶由于竞争激烈，大打价格战，使企业千方百计降低成本，缩小利润空间。
中国作为一个发展中的大国，焊接设备的市场容量巨大。
国内通用焊接设备的水平与发达国家还有一定的差距，而专用、成套焊接设备的差距更大。如果我们能在提高产品可靠性上下功夫，替代进口的市场潜力将相当可观，引导市场发展方向是一个行业兴旺的基础。希望国家相关部门能重视对行业的发展引导，我们行业厂家要不断地开发出各具特色的适应市场需求的高可靠性、高效节能的新产品，使我国焊接设备行业能越来越健康的高速发展。
（4）存在问题
焊机品牌高度分散、集中度低。全国品牌900多个，但市场上有一定知名度的全国性品牌不多；
企业产品研发能力低。目前在研发能力和投入上占优势的是既有品牌优势，又有市场份额的合资企业，其次是原来行业内的定点企业，大部分民营企业几乎没有研发能力；质保体系和质检手段落后，无法真正保障产品质量。目前全国900家左右企业，已取得质量体系认证的只有40多家，有些企业还停留在手工作坊和组装加工阶段或停留在简单的指数检测阶段，所以2000年国内产品抽查结果，产品综合评定合格率只有74.2%；
企业间缺少沟通，缺少战略联盟，缺乏学习和创新。电焊机市场空间不大却厂家众多，不同企业有不同运作方式和思路，因为自身资源有限而缺乏发展能力，如何做到各有分工，又资源共享，如何不断学习，体制创新、管理创新、技术创新，以及形成战略联盟来提高企业抗风险能力和全球化竞争能力，是今后发展的需要；
市场竞争手段单一，市场秩序混乱。一是市场上无更多的强势品牌，无品牌竞争；二是各厂家未与商家建立稳定的合作关系，无通路之争；三是市场上流通的大多数属于通用产品，技术含量低，产品差异程度低，无产品差异化的市场运作和技术之争；价格成为单一竞争手段，低价格市场运应该是企业形成规模化生产后形成成本优势且能保证产品质量，而大多数企业无品牌优势、无较高的市场占有率、无规模化生产，成本居高不下，只能偷工减料，所以出现以次充好，不同品牌同一价格竞争现象。
电焊行业存在的问题，使行业不能饱尝宏观经济增长带来的好处，经济过热或过冷时期更加大风险的存在。
二、未来市场需求
根据有关数据显示，我国2008年钢产量为5.4亿吨，比上年增长11.5%。按照我国焊接用钢量为40%的比率计算，焊接结构的钢材量接近21600万吨。
而在工业发达国家，焊接用钢量基本达到其钢材总量的60%-70%。根据我国2020年国民经济发展的总体目标要求以及我国焊接行业的发展趋势预测，我国可能在今后5至10年时间内达到60%的水平。届时我国钢产量将介于2.5至3亿吨之间。这意味着焊接量将增加一倍，这就形成了对焊接生产效率和劳动力的可观需求。考虑到我国焊接生产效率增长的实际空间，生产率和劳动力之间的联动关系等方面因素，未来我国焊接劳动力的需求可能在百万数量级以上。因此，焊接行业将在今后5至10年继续保持增长的势态。
三、未来我国焊接产业发展趋势
未来我国焊接产业的发展趋势可以概括为一句话，即“发展高效、自动化、智能型、节能、环保型的焊接，并适应21世纪新型工程材料发展的趋势的焊接工艺、设备和耗材。”
目前我国的焊接自动化率只有20％左右，国家从上个世纪末开始逐渐在各个行业推广气体保护焊，取代手工电弧焊，现已初见成效。可以预计在21世纪的前10年，我国的焊接技术仍然是在传统的框架内继续增长与改进，智能型焊接也会在特定领域适当发展。
焊接一直是高污染的行业之一，改善焊工的工作条件，减少烟尘已经成为焊接工作者所面临的重要问题。随着科学的发展，低成本激光发生器的出现，必然会使激光焊等高效、高质量的洁净焊接技术日益普及，和电子束焊、等离子焊等高能束焊接一起进入普普通通的加工制造企业中。
四、综合分析
焊接在未来的工业经济中不仅具有广阔的应用空间，而且还将对产品质量、企业的制造能力及其竞争力产生更大的影响。市场前景光明。
不过，由于目前焊接、焊剂的下游行业制造业等均不同程度地受到金融危机的冲击，而且预计危机的影响还将持续一段时间，加之，这个行业普遍存在技术含量不高、集中度低、市场秩序混乱等问题，这也使得该行业抵抗市场风险能力不强。
虽然，目前国家出台扩大内需的多项措施，并可能继续出台刺激经济发展的举措，但是其对经济的提振作用究竟有多大，需要进一步观察。因此，预计未来焊接企业的发展状况与相关行业及宏观经济恢复时间将息息相关。
